巴西家具年产值159亿美元,进口中国设备已占29%

导读:
2018年巴西家具和床垫产业的总生产量为4.359亿件,比2017年同比增长了0.9%。然而,在2014年至2018年的四年间,家具产量其实是下降了14.1%,而床垫产量则下降了7.2%。

巴西2018年的家具产量说明了整个市场近年来有些停滞不前,这其中有一些细分领域取得了进展,而另一些细分领域则出现了下滑。

也就是说,巴西家具业在全球的表现没有发生显著的变化。而按照巴西家具业企业家的说法,唯一能够保证产生积极变化的只有依靠新政策。

根据巴西家具行业协会发布的名为《2019年巴西市场》的行业报告显示:

2018年全球家具生产总额为4345亿美元,其中巴西占有159亿美元的份额,占比只有3.7%。若以巴西货币雷亚尔计,这一数额为674亿雷亚尔(相当于巴西制造业产值总额的2.7%),与2017年相比大幅增长8.3%。

巴西家具年产值159亿美元,进口中国设备已占29%

图1:2018年巴西家具生产额占全球总额之比例

考虑到2014年至2017年间的巴西经济严重危机,巴西的家具和床垫生产总额从2014年至2018年增长了23.3%,其中家具板块增长率为15.2%,床垫板块为29.1%。

然而,它依然低于25.6%的同期通货膨胀率。

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图2:2014-2018年巴西家具和床垫生产变化

巴西的家具产值在全世界占比为3.7%,其中几乎所有均为国内消费。进口家具和出口家具总额分别为5.9亿美元和6.88亿美元,占比差不多均仅为0.4%。

1、巴西家具产业概况

家具行业在巴西经济中占有非常重要的地位,以家具和床垫行业的从业人员包括了直接和间接雇员,约有26.83万人,约占巴西整个工业生产工人总数的3.3%,是制造业最为重要的行业之一。

这说明巴西家具行业的社会影响力超过了单纯的经济影响力。

2018年巴西家具和床垫产业的总生产量为4.359亿件,比2017年同比增长了0.9%。然而,在2014年至2018年的四年间,家具产量其实是下降了14.1%,而床垫产量则下降了7.2%。

巴西人是卧室家具的忠实消费者。在各类家具中,产量排序依次为:

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图3:巴西各类家具产量占比

其他家具包括用于游泳池、露台、花园等的户外家具。厨房家具则包括餐具柜、浴室和洗衣房家具。

客厅家具的产量在2017年至2018年间增长最快,为2.9%,与此同时,办公家具的产量在2014年至2018年间则下降了18.1%。

巴西家具行业共有19000家企业,但从2017年到2018年,这个数字下降了3.1%,2014年至2018年,则下降了4%,2014年巴西共有19800家家具公司。

在这19000家家具制造公司中,超过16000家公司为生产木制家具,而从事其他家具,包括金属家具,则只有2200多家公司,同时,巴西共有443家床垫工厂。

巴西是世界上第五大国家,分为五个区域——北部、东北部、中西部、东南部和南部。

巴西家具产业主要分布在该国南部和东南部,这两个地区的七个州共计有14800家公司。

巴西的东北部拥有广阔的海岸线和制造链港口,截至2018年1月,这里共有有22267家家具公司。

2、家具业消费和投资

与2014年相比,2018年巴西家具和床垫产业的表观消费量(总产量减去进出口之和)下滑了13.8%。然而,与2017年相比,却增长了1.2%。

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图4:2017-2018巴西家具消费额增长

以雷亚尔计算,2018年巴西家具和床垫的总消费额分别比2017年同步增长7.8%和8.5%。2014年至2018年间,总消费额增长了15.5%,其中主要是由于床垫增长迅猛,增幅为28.7%,而家具仅增长了13.7%——这说明了巴西人越来越愿意购买好的床垫来获得良好的睡眠。

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图5:2014-2018巴西家具消费额增长

2018年,家具和床垫行业的投资额达到12亿雷亚尔,比2017年增长2.7%。

另一方面,从2014年至2018年期间,投资额下降了10.2%,在这之前,家具领域的可用设备和机器数量首先下降了3.4%。这表明家具产业的投资在那些非生产性的项目上有所增长。

得益于设备和机器进口的强劲增长,巴西的家具制造业已经进一步实现了生产现代化。

进口设备总额从2017年的5640万美元跃升至2018年的7660万美元,同比增长35.7%,其中锯切设备增长了246%。

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图6:2017-2018年巴西家具进口设备总额

大部分的进口设备来自中国,占总金额的29%,其次为德国(28.6%)和意大利(21.9%),三个国家加在一起占比80%。

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图7:巴西家具设备进口来源国(按进口额百分比)

3、巴西的家具进出口统计

2018年巴西家具进口同比增加2.3%,而床垫进口量则大幅下降了85.3%,两者合计下跌了0.4%。以美元计算,成品家具下降了21.3%,床垫下降了51.1%。

以每公斤美元计算,进口家具和床垫的平均价格比出口家具和床垫的平均价格高出57.6%。

巴西家具进口的主要来源国是中国,70%的进口来自中国。

数据显示,2018年巴西前十大家具进口来源国占比达92.6%,其中,香港从2016年到2018年的两年间大幅增长154.3%,另外,意大利和美国也占据前位。

在海外市场,巴西的表现有所提高,尽管从世界范围来看其规模依旧很小。

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图8:巴西家具(不含床垫)出口总额变化

2018年,巴西家具(不含床垫)出口总额为6.185亿美元,2014年至2018年增长14.9%,2017年至2018年增长15.1%。与此同时,2018年床垫出口总额为1570万美元,较2014年大幅增长71.9%,但较2017年下降0.2%。

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图9:巴西床垫出口额变化

巴西出口家具的主要目的地是美国(占31.3%)和英国(占10.9%),合计占比42.2%。

此外,巴西还向南美国家出口,如乌拉圭、秘鲁、智利、巴拉圭、阿根廷和玻利维亚,加上中美洲、加勒比海和墨西哥,拉丁美洲占巴西出口的39.3%。

加上加拿大和法国两个出口目的国,巴西出口前十,共占巴西家具出口总额的77%。

4、巴西国内进口和出口详情

圣保罗州是巴西国内最大的家具和床垫的进口地,占总进口额的52.1%。

加上占据进口额30.3%的三个南方州(巴拉那、圣卡塔林纳和南里奥格兰德),这四个州占据巴西在国际市场采购总量的82.1%。里约热内卢是另一个进口采购量大的州,其占进口总量的6.4%。

南部地区的三个州(巴拉那、圣卡塔林纳和南里奥格兰德)在2018年的进口总额相当于巴西当年出口总额的85.4%。

如果加上圣保罗,则占据了巴西出口总额的95.9%,说明了这几个州的家具产业实力非常雄厚。

其中,圣卡塔林纳州占家具出口的41.6%,而南里奥格兰德州占30.1%,巴拉那州占13.7%,另外,圣保罗州占10.4%。

5、关于巴西家具市场的展望

家具的销售情况收到经济环境的强烈影响,作为一种耐用消费品,在经济疲软时,消费者会推迟家具购买,此外,房地产市场的变化也是家具销售的重要影响因素。

根据IPEA(应用经济研究所)的经济分析,巴西房地产市场在2019年第二季度开始出现积极的变化——6月份,有16298处新房产推出,这是自2014年1月后的巴西房产市场第二大供楼高潮。

这一瞩目的数字得益于巴西住宅部门的推动。由于有利于特许权和公私伙伴关系的行业监管框架的进步,巴西基础设施领域有望在2020年得到全面改善。

IPEA(应用经济研究所)同时指出,2019年巴西国内生产总值(GDP)增长0.8%,对于2020年,之前提到的2.5%的增长预期被修正为2.1%。这意味着巴西经济复苏缓慢,当然也有可能会增长加速。

因此,加速恢复巴西经济的最佳方式是持续改革,使基础设施投资和财政调整得到进一步恢复和加固。

此外,巴西正再次等待该国政策所带来的经济变化,以促进消费增长。另外,巴西还需要消除阻碍工业发展的一些困难和问题,并促进巴西家具行业进一步国际化。